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半导体电子设备小尺寸面板需求走强荐1股

发布时间:2019-08-14 17:26:03

半导体、电子设备:小尺寸面板需求走强 荐1股 2018-06-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

一周行情表现本周,上证综指下跌2.11%,创业板指下跌5.26%,电子(申万)指数下跌4.89%。本周涨幅前五的股票是雷曼股份、远望谷、激智科技、铭普光磁和漫步者;跌幅靠前的是猛狮科技、广东骏亚、宏达电子、朗科智能以及明阳电路。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于 4.72倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.51。

行业重要动态1)MOSFET涨价延续2)2018年下半年MiniLED需求上升公司重要公告纳思达、长川科技发布股东拟减持公告;木林森、深天马发布签署合作协议公告;东旭光电发布签署业绩补偿协议公告;盈趣科技发布对外投资公告;深南电路发布董事长辞职公告等周策略建议本周电子行业下跌4.89%,本周五电子(申万)指数收于29 1.16,为近两年以来的低点。我们认为今年上半年消费电子创新应用不达预期,换机潮迟迟未来,使得行业整体增长乏力。据群智咨询调查,全球智能手机一季度出货量 .2亿余支,较去年同期下滑2.6%;预计全球智能二季度手机出货 . 亿余支,较去年同期下滑0.4%,下滑幅度有所收窄;同时预测三季度全球智能手机面板总需求约5. 亿片,环比将大幅增长。我们认为2018年上半年智能手机市场需求依旧低迷,智能手机面板供给整体处于供过于求的状态;但二季度数据显示下滑幅度有所放缓,随着下半年市场旺季到来,预计面板供需比有望进一步收窄,同时受到驱动芯片缺货影响,面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力。特别是a-Si液晶面板仍然占据低端智能手机的主要份额,三季度供需预计偏紧,价格存在上涨压力。建议关注京东方A(000725.SZ)。

风险提示电子产品渗透率不及预期;电子产品价格跌幅较大;市场系统性风险。

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