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公用事业电改重磅政策落地利好火电荐26股

发布时间:2019-08-23 00:27:06

公用事业:电改重磅政策落地利好火电 荐26股 2017-04-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期板块表现:

上周表现:公用事业板块整体上涨。沪深 00指数上涨1.78%,创业板上涨2.0 %,公用事业整体上涨,变动幅度为4.50%。子板块电力板块上涨1.97%,水务板块上涨10. 5%,燃气板块上涨2. 1%,环保工程及服务上涨9.40%。。

本期行业观点:

环保板块观点1:水文决定雄安新区位置,水环境治理投资近千亿。河北水资源匮乏,水资源成为制约城市人口重要因素。雄安新区地处海河流域大清河支流,于北京所在永定河&潮白河支流在天津交汇,地表水和地下水系互不影响。但白洋淀水质16年6月之前仍为劣V类,未来水环境治理市场空间近1200亿。

环保板块观点2:雄安新区大气污染形势严峻,京津冀大气作为一个整体将成为重点污染防治任务,一季度专项督查结束,抽调5600人的新一轮强化督查即将开始。雄安新区三县隶属保定市,PM2.5年均浓度2015年为107ug/m ,为全球PM2.5污染城市里的第十名,2015年全国190城市排名,空气质量倒数第二。雄安新区落地,预计会极大的提升当地的环保治理需求。17年4月5日,环保部从全国抽调5600名环境执法人员开展督查。此前,环保部会同有关省(市)于2月15日至 月18日开展了2017年第一季度空气质量专项督查。此前的专项督查,由环保部领导带队,联合相关省(市)组成18个督查组,分成54个小组同步开展督查工作,涉及督查人员260余人,次轮督查执法则直接从地方抽调5600人,规模为先前的20倍。4月7日,环保部宣布,将在京津冀“2+26”个通道城市成立28个8人专项督查组,2周轮换,全年25次督查,力度空前。重点推荐先河环保:

1.先河环保是河北唯一的环保上市公司,和地方政府关系紧密。雄安新区落地提升整个京津冀板块的环保要求,各个地方政府以监测为抓手,预计会带来公司的订单爆发。2.包装印刷为雄县支柱产业,先河15年与政府签署的VOCs治理框架性协议现已重新启动,预计将为17年业绩带来额外收益。

公用板块观点1:国家发改委发布关于有序放开发用电计划的通知。《通知》指出,将加快组织发电企业与购电主体签订发购电协议(合同);逐年减少既有燃煤发电企业计划用电;鼓励新核准发电机组积极参与市场交易;形成交易电量的价格调节机制;允许优先发电计划指标有条件市场化转让;中小用户可以通过售电公司参与交易。我们认为此通知除了强化推进市场化交易的决心以外,在电力供给侧改革、保障电力市场化合理利润方面值得重视。火电作为市场化改革过去两年最大的受损者,我们从抑制新建机组、建立同煤价联动电价调节机制、充分引入需求竞争和惩罚机制等方面看到政策友好的一面。继续看好火电趋势性机会,推荐大唐发电、华能国际、建投能源、京能电力、华电国际、国电电力等。

公用板块观点2:国家发改委批复同意开展宁东增量配电网业务改革试点。自2016年放开增量配电网的投资运营市场后,第一批105个增量配电网试点项目已在全国各地多点开花。

此次批复同意将宁东增量配电网业务试点项目列入增量配电网业务改革试点,表明增量配电网市场正在逐步扩大。我们认为增量配电网市场的放开给民营电力EPC、设备供应商以及工程运营商提供发展机遇。继续推荐桂东电力、天沃科技。

重点池推荐:

公用行业:1)火电:大唐发电、华能国际、建投能源、京能电力、华电国际、上海电力、东方能源、内蒙华电;2)电改:天沃科技、桂东电力、涪陵电力; )燃气:百川能源、中天能源、南京公用、深圳燃气、国新能源;环保行业:1)大气:先河环保、清新环境、联美控股;2)水质提标:天壕环境、渤海股份、南方汇通、首创股份; )流域治理:中金环境、万邦达、高能环境。

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